各县（市）区中小企业主管部门，高新区、航空港区、郑东新区经济发展局，经开区企业服务中心，各有关企业：

        为帮助我市中小企业深入了解全国股份转让系统（以下简称"新三板"）的功能定位与业务规则，拓宽企业直接融资渠道，不断改善中小企业金融环境，加快我市中小企业挂牌上市进程，特举办“郑州市中小企业新三板挂牌辅导与对接活动。现将有关事项通知如下：

        一、会议主题

        改善中小企业融资环境，加快中小企业挂牌融资进程

        二、活动内容

        （一）新三板最新政策解读与操作实务。解读我国多层次资本市场发展趋势，全面介绍新三板的定位与功能，以及挂牌的基本条件、途径和流程，帮助企业全面了解新三板“怎么挂”的问题。

        （二）中小企业多种融资方式介绍。详细解读企业挂牌后通过定向增发、做市商、发行中小企业私募债、股权质押、优先股、可转债等多种渠道融资，辅导企业制定最佳、最快的融资策略。

        （三）考察有意向在新三板挂牌的企业。对于有挂牌需求的企业，会后可安排由券商、律师、会计师等组成的专家团队，赴企业实地考察走访。

        三、参会对象

        具有新三板挂牌融资愿望的创新型、科技型、成长型企业董事长、负责人、总经理等，相关政府部门负责人。

        四、活动时间及地点

        时间：2014年9月3日下午14：00报到，14:30--18:00授课，会期半天。

        地点：嵩山饭店迎宾楼三楼国际会议中心（郑州市伊河路156号）

        五、 其他

        由于名额有限，请已经报名企业在收到通知后，务必在9月3日14:20之前到达会场，遵守上课纪律。本次活动不收任何费用。

        （一）郑州市中小企业服务局

        武健霞 联系电话：13613851168

        （二）郑州市中小企业协会

        梁 红 联系电话：18638128063

        

郑州市中小企业服务局

        二○一四年九月一日

附件：

新三板挂牌辅导与对接活动日程安排表

  

时     间	内   容
14：00-14:30	企业报到
14:30-17:00	企业挂牌前的操作流程 挂牌标准、流程及成本及关注问题 ·企业挂牌新三板的基本条件和要求 ·新三板挂牌的标准流程和具体时间表 ·新三板挂牌成本分析、政府补贴政策 ·企业股改过程中重点注意事项 新三板交易制度、信息披露与转板上市 ·新三板股票交易制度与投资者介绍、限售规定 ·新三板挂牌前后的信息披露 ·介绍上市及转板 企业新三板挂牌后融资方式及技巧 ·如何实现企业挂牌同时定向发行股票？ ·企业如何利用新三板发行私募债？ ·新三板挂牌企业信用贷款、股权质押贷款的操作流程； ·优先股、可转债、资产证券化的操作流程； ·股权融资、定向增发、发行私募债、IPO转板成功案例分析。 ·如何通过新三板引入风险投资？
17:00-18:00	证券公司、会计师事务所、律师事务所、投资公司分别就新三板改制及申报的财税及相关问题、新三板挂牌转让及定向发行中的法律问题、并购重组、股权融资、债券融资（私募债、集合债、资产证券化）与企业进行一对一咨询对接